16.10.2024

Pompes à Chaleur : Enjeux et perspectives dans un marché en mutation en 2024

Avis d'experts

En 2024, le secteur des pompes à chaleur (PAC), de la climatisation et du chauffage en France traverse une période tumultueuse, malgré son rôle dans la transition énergétique. Voici un aperçu de la situation accessible à tous.

Pompes à chaleur en France : Une dynamique déséquilibrée

Au cours de l’année 2023, le marché des PAC a enregistré une croissance significative avec 1,2 million d'appareils vendus, dont une forte prédominance des PAC air-air (910 000 unités vendues), ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente. Ces systèmes ont entraîné une hausse de 11% de la production de chaleur renouvelable, atteignant 50 TWh.

Cependant, cette croissance n'a pas été uniforme dans tous les segments du marché. En 2023, les ventes de PAC air-eau ont diminué de 14 %, principalement en raison du ralentissement du marché de la construction neuve et de la rénovation. Cette tendance s'est drastiquement accentuée en 2024, avec une chute de 46% pour les PAC Air/Eau au premier semestre, et 15% pour les PAC Air/Air.

Des ambitions gouvernementales mises à l’épreuve

Le gouvernement français soutient activement le secteur avec des objectifs ambitieux, tels que le triplement de la production de ces systèmes de chaleur "Made in France" d’ici 2027.

Actuellement, la production annuelle est de 350 000 unités, bien loin de l'objectif d'un million de Pompes à Chaleur produites par an. Cet objectif semble de plus en plus difficile à atteindre, comme le souligne Stanislas Lacroix, président d'Uniclima : "Le million de PAC d'ici à 2030 devient de plus en plus difficile, ils parlent même de reculer la date".

Et cela se confirme, puisque certaines entreprises du secteur subissent des revers. En juillet 2024, Saunier Duval a annoncé la suppression de 250 postes dans son usine de Nantes, en raison du retournement du marché français des PAC ce qui illustre la volatilité du marché. Un marché fortement dépendant des décisions économiques et politiques.

Procédures administratives : Un obstacle à la rénovation énergétique

La complexité des aides financières à la rénovation énergétique, en particulier celles qui concernent l'installation de ces systèmes, constitue un défi majeur. Bien que MaPrimeRenov' ait été augmentée pour 2024, il est souvent difficile pour les particuliers de l'obtenir. Les procédures longues et parfois déroutantes découragent certains consommateurs, ce qui ralentit l'adoption des thermopompes.

En conséquence :

• Le nombre d'aides attribuées a diminué de 16,6 %,
• Les intentions de travaux pour les PAC air-eau ont chuté de 40 à 50% au premier semestre 2024.

La quête du personnel qualifié

Le secteur est également confronté à des difficultés de recrutement. Le développement rapide du marché dépasse la capacité du secteur à former et recruter suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour répondre à la demande. Actuellement, seuls 4 recrutements sur 10 sont pourvus par des jeunes débutants, ce qui entrave le renouvellement des effectifs.

Dans le scénario le plus optimiste, le secteur de la rénovation énergétique, dont les Pompes à Chaleur font partie intégrante, pourrait connaître une augmentation de 280 000 emplois d’ici 2030, soit une hausse de 134 %. Cependant, afin d’atteindre cet objectif, il faudra investir massivement dans la formation et l’attrait des métiers techniques, qui souffrent d’un manque d’intérêt par les jeunes générations.

La France, leader d’un marché européen en berne

Le marché européen des PAC témoigne également des difficultés observées en France. En 2023, le marché européen a connu un ralentissement global de 6,5 %, affectant l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne, freinant ainsi l’implication des ménages dans les projets d'efficacité énergétique. Ce ralentissement résulte des mêmes facteurs économiques connus en France, tels que :

La hausse des coûts de l'énergie,
L’inflation et la complexité des aides à la rénovation énergétique.

Cependant, la France reste en tête en termes de parc total de Pompes à Chaleur installées, avec 6 millions d'unités en fonctionnement. Mais d'autres pays européens rencontrent des difficultés similaires à maintenir leur dynamique de croissance, en raison de la conjoncture économique et des modifications des politiques de subventions.

L’innovation comme planche de salut.

Les entreprises françaises sont soumises à une pression accrue en raison de la présence des géants asiatiques tels que Daikin et Mitsubishi. En outre, le domaine demeure fragile en raison de sa grande dépendance aux éléments importés.

Les centres de recherche et développement doivent ajuster les fluides utilisés dans les pompes à chaleur afin de respecter le règlement F-Gas, et réduire leur impact environnemental. Certains nouveaux fluides, comme le propane, inflammables, nécessitent de nouveaux équipements. Le fluide R32 sera progressivement retiré d'ici 2027 à 2030 pour les PAC air/eau, et d'ici 2032 pour les PAC air/air jusqu'à 12 kW. Les recherches portent également sur la compacité et l'acoustique des unités extérieures.

Pour pallier ces difficultés, le secteur se concentre sur l'innovation et la relocalisation de la production. Par exemple, Atlantic a investi 75 millions d’euros dans cinq centres de recherche et développement en France et au Royaume-Uni. L'objectif est d’améliorer les technologies PAC, s'adapter aux normes environnementales strictes, et répondre aux besoins futurs du marché.

Un appel à manifestation d'intérêt (AMI) a également été lancé par le gouvernement en avril 2024, dans le but de recenser les individus qui portent des projets d'usines de Pompes à Chaleur ou de fabricants de composants essentiels, pour faciliter leur accompagnement. L'objectif de cette initiative est de renforcer la position de la France sur le marché des PAC et de favoriser l'innovation dans ce secteur.

Conclusion

En France, le marché des pompes à chaleur, de la climatisation et du chauffage traverse une période critique. Bien qu'il soit soutenu par des politiques publiques ambitieuses et un potentiel de croissance important, il doit faire face à des défis structurels. La complexité des aides financières, la concurrence internationale, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ainsi que la suppression de postes chez des acteurs clés comme Saunier Duval, freinent son développement.

L'objectif de produire un million de PAC d’ici 2027 semble de plus en plus difficile à atteindre sans une réorganisation du secteur, une simplification des aides et un soutien accru à la formation et à l’innovation. L’innovation et le soutien public seront cruciaux pour relancer cette filière essentielle à la transition énergétique.

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Sources :

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